银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告
与珠三角地区相比，粤东地区历来经济基础薄弱，经济总量全省占比较低，金融资源比较匮乏，信贷客户和信贷资产质量不高。今年以来，特别是实施“公司业务经营重心上移”、“公司业务营销和客户维护职能分离”和“信贷业务集约化审批”等信贷经营管理体制改革后，为信贷资产结构的调整优化扫除了体制障碍，理顺了各信贷经营管理环节在信贷结构调整工作中的分工和协作关系。粤东地区业务总部和五市分行按照总行“控制信贷风险，调整信贷结构”的股改要求和省分行有关对公信贷“重点区域、重点行业、重点客户、重点产品”的调整措施，积极改变和调整信贷营销策略，大力调整信贷资产结构，取得了较大的成效。
一、五市分行对公客户贷款总体情况
1、贷款总量情况
粤东地区是非重点区域，五市分行对公信贷余额在全省占比一直较小，信贷资产质量较低。今年以来，五市分行根据我行股改要求和“控制信贷规模，防范信贷风险”的经营策略，加大信贷结构调整力度，积极对哪些规模较小、效益低下、发展前景差、信用等级低、风险较高的中小企业实施信贷退出政策。至6月底，五市分行对公信贷余额为795069万元，比年初减少175077万元（剔除剥离对公客户不良贷款166116万元因素则减少8961万元），余额在全省的占比由年初的7.58%降至6.67%，为全省分行的信贷区域结构调整作出努力。
图表1、五市分行对公贷款全省占比情况表
单位：万元
底余额全省占比6月底余额全省占比余额变化占比变化
五市分行9701467.58%7950696.67%-175077-0.91
全省分行12800294100%11926254100%-8740400
2、贷款质量情况
五市分行在加大信贷结构调整的同时注重信贷资产质量的提高，把加强信贷管理、降低不良贷款额和不良率作为信贷工作的首要任务。但由于几个贷款大户在上半年的经营状况出现较严重下滑，偿债能力有所下降，经办行将其贷款在6月底的信贷清分中列为次级类，如汕头经济特区房地产开发总公司5000万元贷款和南澳县风能开发总公司860万元贷款等，因此五市分行整体不良贷款压缩不多，信贷资产的提高不明显。6月底，五市分行对公客户不良贷款余额67194万元（按五级分类口径，下同），比年初减少162472万元，不良率为8.45%，比年初下降15.22个百分点。剔除剥离因素，五市分行不良贷款额则比年初增加3644万元。
图表2、五市分行对公信贷资产质量分析表
单位：万元
贷款余额正常关注次级可疑损失不良合计不良率
底970146630357110123211031841002446322966623.67%
6月底795069605171122703210523530910833671948.45%
变化情况-175077-25186+12580-51-148791-13630-162472-15.22
二、贷款结构调整情况
1、区域结构分析。从区域分布变化情况看，粤东地区对公信贷资产逐步向总行确定的重点城市行汕头市分行和省分行确定的次重点城市行梅州市分行转移，这两分行的信贷资产质量也较好，不良率较低。据统计，6月底汕头市分行和梅州市分行的对公贷款余额分别为298834万元和269430万元，分别占粤东五市分行的38%和34%，其中，梅州市分行的占比比年初提高2个百分点，而不良贷款率较高的潮州市分行和汕尾市分行的占比均比年初下降1个百分点，逐步实现信贷资源向管理水平较高、信贷资产质量较好的重点发展地区倾斜的区域调整目标。
图表3、粤东五市分行对公客户贷款情况表
6月底单位：万元
贷款余额正常关注次级可疑损失不良合计不良率
汕头分行29883422468356194970137104546179586.01%
梅州分行2694302266823545944781491132172892.71%
揭阳分行15386812447714607463159764177147849.61%
潮州分行43329285301014213312545781465710.75%
汕尾分行2960880063029122158682250676.01%
五市合计795069605171122703210523530910833671948.45%
注：汕头分行为总行确定的重点城市行。
图表4、粤东五市分行对公客户贷款占比变化图
底占比6月底占比
2、行业结构分析。在信贷营销的行业选择方面，五市分行注重总行确定的重点行业特别是电力和交通运输业中的优质客户和重点项目的大力营销，并根据当地经济环境的特点和特色产业积极调整优化信贷资产的行业机构，有效地规避行业风险。例如，汕头市的电力、运输服务业，梅州市的水泥、交通运输业，揭阳市的轻工、金属制品业，潮州市的水利、纺织服装业等。据统计，至今年6月底，五市分行的重点行业的信贷余额达456261万元，比年初增加19194万元，余额占比达57.39％，比年初上升12.33个百分点，主要是电力和交通运输业新增投入较多。而房地产开发经营及服务业、建筑业的贷款下降幅度较大，两行业贷款余额比年初共计减少87653万元，余额占比较年初下降6.63个百分点，其次是批发零售及商务服务业，贷款余额减少48938万元，余额占比下降4.06个百分点。
图表5、五市分行对公贷款的行业结构分析表
单位：万元
行业名称底贷款情况6月底贷款情况变化情况
贷款余额余额占比贷款余额余额占比余额变动占比变动
电力（含发电、供电）907069.35%10288812.94%121823.59%
交通运输业18153718.71%1425.27%193776.56%
仓储、装卸搬运等运输服务业958329.88%8913911.21%-66931.33%
水的生产和供应业258492.66%234542.95%-23950.29%
教育、卫生431434.45%398665.01%-32770.57%
重点行业小计43706745.05%45626157.39%1919412.33%
房地产开发经营及服务业11194511.54%785169.88%-33429-1.66%
建筑业815958.41%273713.44%-54224-4.97%
非金属矿采洗、制品业709387.31%561197.06%-14819-0.25%
金属矿采洗、冶炼压延33290.34%16310.21%-1698-0.14%
机械设备制造业149151.54%120951.52%-2820-0.02%
通讯、计算机及电子设备制造业127321.31%119471.50%-7850.19%
金属制品业132061.36%79581.00%-5248-0.36%
工艺品制造业81550.84%46480.58%-3507-0.26%
塑料橡胶制品业124211.28%142281.79%18070.51%
纺织服装鞋帽皮毛羽绒制品129331.33%77540.98%-5179-0.36%
食品饮料烟草制造业45210.47%52850.66%7640.20%
造纸及纸制品33230.34%27910.35%-5320.01%
医药制造业70820.73%59930.75%-10890.02%
农林牧副渔业及其加工服务业153861.59%52540.66%-10132-0.93%
餐饮娱乐住宿业52390.54%19510.25%-3288-0.29%
旅游业22150.23%7970.10%-1418-0.13%
批发零售及商务服务业921609.50%432225.44%-48938-4.06%
信息技术服务业45130.47%38060.48%-7070.01%
其他服务业195722.02%159662.01%-3606-0.01%
公共设施管理业59080.61%46120.58%-1296-0.03%
广电音像印刷和记录媒介复制101441.05%133791.68%32350.64%
国家机关和社会团体55790.58%3960.05%-5183-0.53%
其他行业152681.57%130891.65%-21790.07%
合计970146100%795069100%-175077
注：省分行确定的重点行业为电力、交通（包括公路、铁路、民航、港口）、石油石化、电信、城建、汽车、文教卫生。
3、产品结构分析。今年以来，根据省分行“重点产品”的信贷营销策略，五市分行积极调整信贷产品结构，大力营销重点项目的基本建设贷款和资金实力较强、经营效益和发展前景良好的工商企业银行承兑汇票及贴现等中、低风险的信贷品种，并加大对房地产开发贷款和房地产业流动资金贷款等风险程度较高的流动资金贷款的回收力度，优化信贷产品结构，取得显著效果。据统计，今年6月底，五市分行固定资产贷款余额399554万元，余额占比较年初提高6.11个百分点，首次超过流动资金贷款。其中：基本建设贷款余额占比达47.12％，比年初提高7.86个百分点；住房开发贷款余额为17389万元，比年初减少7309万元，仅占固定资产贷款的4.35%。而工业流动资金贷款、商业流动资金贷款和房地产业流动资金贷款三种流动资金贷款余额比年初共计减少114763万元，余额占比较年初共计下降6.87个百分点。
图表6、五市分行对公信贷产品变化分析表
单位：万元
产品核算项目名称6月底贷款余额余额占比底贷款余额余额占比余额变化占比变化
基本建设贷款37464047.12%38091939.26%-62797.86%
技术改造贷款75250.95%206182.13%-13093-1.18%
住房开发贷款173892.19%246982.55%-7309-0.36%
国家投资债权贷款00.00%6000.06%-600-0.06%
科技开发贷款00.00%14100.15%-1410-0.15%
固定资产贷款小计39955450.25%42824544.14%-286916.11%
工业流动资金贷款10563613.29%14735915.19%-41723-1.90%
其他流动资金贷款9374811.79%879759.07%57732.72%
商业流动资金贷款739019.29%11544311.90%-41542-2.60%
公共企业流动资金贷款428455.39%528945.45%-10049-0.06%
房地产业流动资金贷款388374.88%703357.25%-31498-2.37%
建筑业流动资金贷款219972.77%386413.98%-16644-1.22%
农业流动资金贷款540.01%6630.07%-609-0.06%
银行承兑汇票贴现75980.96%67300.69%8680.26%
服务业流动资金贷款32270.41%58470.60%-2620-0.20%
其他贷款57940.73%96050.99%-3811-0.26%
流动资金贷款小计39363649.51%53549255.20%-141856-5.69%
单位消费贷款6670.08%1900.02%4770.06%
单位购房贷款2520.03%3090.03%-570.00%
打包贷款2300.03%00.00%2300.03%
信用证1640.02%27100.28%-2546-0.26%
信托收据贷款1440.02%12910.13%-1147-0.11%
转贷买方信贷1380.02%00.00%1380.02%
境外筹资转贷款1150.01%2640.03%-149-0.01%
银行承兑汇票1090.01%15960.16%-1487-0.15%
出口议付580.01%490.01%90.00%
其他类信贷小计18790.24%64090.66%-4530-0.42%
合计795069100%970146100%-175077
注：住房开发贷款包括政策性担风险房地产开发贷款13798万元。
4、客户结构分析。信贷资产的质量状况和收益水平最终决定于信贷客户的资金实力、资信状况和盈利能力。因此，五市分行在信贷营销中坚持“重点客户”的营销思路，严格按照上级行有关信贷准入条件，积极营销当地资金实力较强、资信状况良好、经营管理规范和盈利能力较高、有良好发展前景的优质客户，利用信贷剥离的政策和各种经营策略及有利时机大力压缩并逐步退出那些资信状况一般、经营管理不规范，规模实力较小的低端客户，进一步优化信贷资产的客户结构。
（1）信用等级较高的公司客户贷款余额和占比明显提高，等级较低的公司客户贷款余额和占比大幅下降。客户的信用等级是我行信贷准入与否的重要标准之一，五市分行严格按照上级行的有关规定，加大对高等级的优质客